7月25日晚间A股个股重大事项公告
1、国芯科技：国芯科技上半年净利同比预增近19倍至6050万元。
一、利空公告
1、康泰生物：康泰生物疫苗资产减值4亿元，预计上半年净利润中值1.15亿元，同比下降65.83%；
2、奥特佳：预计上半年扣非净亏3563万元～2063万元；
3、汉邦高科：公司现无控股股东、无实控人；
4、凤凰股份：第二季度营收922万元，同比减少83.92%；
5、仕净科技：田志伟拟减持7.87%股份；
6、ST奥马：株信睿康拟减持不超过6%股份；
7、百邦科技：韦军拟减持不超过4%股份；
8、立方制药：股东信德等拟减持不超过3.76%股份；
9、科信技术：张锋峰已减持3%股份，拟在3个月内另减持不超过3%股份；
10、三五互联：原实控人龚少晖拟被动减持2%股份；
11、甘李药业：股东Wintersweet拟减持不超过2%公司股份；
12、柯力传感：1.53亿股将于8月8日解禁，占公司总股本的54.01%，占流通股本的119.41%；
13、华依科技：2527万股将于7月29日解禁，占公司总股本的34.7%；
14、芳源股份：3.05亿股将于8月8日解禁，占公司总股本的59.65%，占流通股本的390%；
15、润丰股份：1792万股将于7月28日解禁，占公司总股本的6.5%；
16、金迪克：1173万股将于8月2日解禁，占公司总股本的13.33%；
17、7月26日周二解禁名单：解禁量、占总股本的比例
(1)大胜达：2.69亿股 、63.99%；
(2)容知日新：2088万股、38.07%；
(3)迈普医学：2217万股、33.56%；
(4)利柏特：1.1亿股 、24.55%；
(5)金奥博：7079万股 、20.36%。
二、利好公告
1、粤水电：拟以100亿元投建抽水蓄能电站项目；
2、藏格矿业：半年度净利润23.97亿元，同比增长438.01%，第二季净利润环比增长94.33%；
3、中科海讯：与海洋试点国家实验室等签订战略协议；
4、科新机电：与包头稀土研究院签署氢压缩机战略协议；
5、中国中铁：第二季度签订合同金额6062亿元，今年累计签订合同1.21万亿元，同比增长17.2%；
6、宁波建工：第二季度签订合同63.7亿元 同比增长33.67%；
7、金盾股份：中标轨道交通等项目 7123万元，占2021年度营收的14.52%；
8、英联股份：与瓦森公司签署锂电池项目战略协议；
9、科瑞技术：中标长城控股锂电池项目合同5.05亿元；
10、高新发展：子公司倍特建安二季度签订合同5.26亿元；
11、中伟股份：与瑞浦兰钧在锂电池项目签订战略协议；
12、壹石通：预计半年度扣非净利润6500万元～7200万元，同比增长62.96%～80.51%；
13、特变电工：拟以22.36亿元投建新能源项目；
14、永兴材料：拟以5.03亿元投建锂矿石项目。
三、发债定增公告
1、风范股份：拟非公开发行股份获得晶樱光电100%股权，7月26日起复牌；
2、心脉医疗：拟非公开发行股份不超过25.47亿元；
3、飞龙股份：拟定增股份不超过7.8亿元；
4、盛路通信：拟向控股股东定增股份1.17亿股，5.96/股；
5、金丹科技：拟发行可转债不超过7亿元。
四、其他
1、山西路桥：股票7月26日复牌。
【新希望：上半年净亏损34.15亿元 同比转亏】财联社8月30日电，新希望披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为615.19亿元，同比增长37.64%；亏损34.15亿元，上年同期盈利31.64亿元。亏损因受猪价的快速下行、饲料原料价格上涨、非瘟弱毒疫情、禽产业行情低迷等因素影响，公司对各项资产计提减值损失影响本期净利润减少10.80亿元。
#立方风控鸟#①中船双瑞创业板IPO申请已获深交所受理；
②安彩高科拟投资1.18亿元建设年产能75万吨硅基材料项目；
③*ST紫晶收上交所监管工作函，被要求说明在违规担保尚未解除、实控人尚未履行赔偿责任情况下，深圳紫晶拟解除股份质押的合理性、合规性；
④因未及时披露计提资产减值准备5.3亿元事宜，TCL科技收深交所监管函；
⑤因违反《证券法》相关规定，通策医疗实际控制人吕建明被浙江证监局处以100万元罚款；
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1、基本产能的规划情况如何？
主要包括三个方面：
原材料方面，稀土冶炼分离的产能在10万吨左右，通过近一两年的
技术升级，产能利用率也在接近。
公共材料方面，主要考虑磁材合金和磁体的产能。磁材合金方面，
北方稀土是国内最大的单一甩片合金生产企业。
其他材料方面，涉及发光材料、抛光材料、催化材料以及贮氢材
料。
四大功能材料领域，目前抛光材料无论是产能、产销率还是市场占 有率，都是国内最大的，抛光材料的产销率接近市场三分之二以上；贮 氢合金方面，全国需求约3000吨左右，我们和厦钨、江钨是三分天下 的水平；发光材料市场需求较少，我们产能不足，市场以厦钨为主，发 光材料方面业炉窑脱硫脱硝稀土机的催化剂，具备1.2万力的生产能力，汽车尾气 的净化生产器包括一个在建的工厂。以上是基本情况。，我们不占据优势；催化材料主要是两个主打产品，包括工业炉窑脱硫脱硝稀土机的催化剂，具备1.2万力的生产能力，汽车尾气 的净化生产器包括一个在建的工厂。以上是基本情况。
2、公司存货规模较大，其主要构成在2020年稀土价格上涨的背景下， 计提资产减值比2019年多的原因？
存货当中包括镧铈氧化物和镧铈盐类，目前镧铈的市场价格，2020 年和2019年相比，氧化镧价格同比下降12.6%左右，氧化铈同比下降 接近10%，再加上一些盐类价格也在下降，所以2020年存货中计提的 资产减值准备相比2019年增加，主要是因为库存量增加、镧铈类商品 价格普遍下降了10%以上的水平。
3、产能是否有继续扩张的计划？未来的发展重点是什么？
功能材料领域，磁性材料产能进一步扩张，与十三五期间公司规划
进行调整是符合的。在金属磁材、永磁电机产业链的延伸上，要做好整 体的规划和规划的实施，继续巩固扩大原料前端的优势，冶炼风力的产 能通过对于部分子公司的扩建，进一步提高冶炼风力的产能。同时，金 属冶炼方面，一方面通过并购，另一方面通过现有产能的改扩建，确保 提升金属氧化物、金属市场的掌控力、供给能力。前端的优势要做到最 强，市场控制力做到最大。
4、北方稀土在节能方面的设想以及第二大股东的减持情况如何？
二股东作为北方稀土的原始发起人，参与北方稀土上市，一直相持
相伴走过了20多年，二股东的减持是根据自身的资金需求，近些年提 出减持的计划，未来也不排除二股东继续减持的可能。
节能方面，贮氢合金和氢能的储能方面有密切联系，储氢合金粉和 储氢智能方面相关联。整体来讲国内储氢合金粉的需求在3000吨左 右，产能要有较大提升较难，市场发展空间较小，这跟国家产业政策相
5、在碳中和的大趋势和背景下北方稀土有何规划和安排？
碳中和、碳达峰是国家提出的节能减排的具体要求，作为企业，我
们会积极参与国家能耗的规划。从稀土行业本身来讲，尤其是前端的冶 炼分离，本身废气废水废渣的处置过程当中，有一些能源消耗以及固体 悬浮物和气体产生。从我们企业自身来讲，要积极响应国家号召，进一 步进行碳减排。我们产品当中，和碳相关的包括磁性材料、储能材料， 也是和碳中和、碳达峰相适应的发展方向。我们在今年4月份，收购环 保产业公司，也是为碳中和、碳达峰做贡献。
另一方面企业内部如何尽快达到节能减排的要求，取得一定经验 吼，我们会逐渐走向包头市、内蒙地区相关企业，进一步推广环保产 业，承担起企业的社会责任。
6、本轮稀土价格上涨的原动力相比去年有何变化吗？
7、下游的需求占比会增长到什么水平？
8、从一季度情况来看，空调、风力发电、传统汽车三个应用方向是什 么情况？
11、如何看待《稀土行业管理条例（征求意见稿）》？
7月24日晚间上市公司重大利好利空公告
一：重大利好
1：中国铝业：拟66.62亿元收购云铝股份19%股权，公司亮点：全球第二大氧化铝生产商。
2：闰土股份：拟2000万元投资专项基金，公司亮点：染料产品占有率稳居国内染料市场份额第二位。
3：格林美：与瑞浦兰钧能源签署动力电池绿色循环利用战略合作协议，公司亮点：中国废弃钴镍资源循环利用领域的技术领先企业。
4：杉杉股份：已确定本次发行GDR的最终价格为每份GDR20.64美元，公司亮点：主营锂电池材料、新能源汽车的大型企业。
5：大立科技：收到与某一客户签订的装备订货合同，合同金额为1.39亿元，公司亮点：是国内规模最大、综合实力最强的民用红外热像仪生产厂商之一。
6：博众精工：中标蜂巢能源高速切叠一体机项目，公司亮点：国内智能化生产解决方案领域行业领军企业之一。
7：容知日薪：2022年半年度净利润3315万元 同比增84.33%，公司亮点：公司是国内较早进入工业设备状态监测与故障诊断领域的企业之一。
二：重大利空
1：新宁物流：拟向河南省某国有企业非公开发行股份 股票停牌，公司亮点：军用和民用专网无线通信终端及系统的核心供应商。
2：碧水源：控股股东筹划重大事项 股票停牌，公司亮点：。
3：七一二：控股股东拟通过公开征集方式协议转让公司14.45%股份，公司亮点：。
4：世龙实业：收到行政监管措施决定书，公司亮点：二氧化硫全循环法生产高纯度氯化亚砜方法处于国内先进水平。
5：长城汽车：总经理王凤英辞职提名穆峰为总经理，公司亮点：连续8年保持全国SUV销量前三、自主品牌SUV销量第一。
6：亚普股份：储氢系统非公司主营业务且目前未产生营业收入，公司亮点：从事(主要是乘用车)汽车燃油系统的汽车零部件制造企业。
7：康泰生物：上半年净利预降61%至70% 新冠灭活疫苗相关资产计提减值，公司亮点：主营人用疫苗，国内疫苗研发平台最丰富的企业之一。
8：科德数控：国投创业基金拟减持公司不超过6%股份，公司亮点：从事双组份阴极电泳涂料的研发制造销售,并配套销售助剂前处理产品等。
9：宇环数控：股东拟减持不超3%股份，公司亮点：国内外知名企业提供数控磨削设备及技术解决方案，国际领先水平。
10：盛航股份：股东减持股份比例达到1%，公司亮点：国内液体化学品航运龙头企业之一。
11：九联科技：股东减持股份比例合计达1%，公司亮点：推动我国数字电视行业发展的重要参与者之一。#财经# #A股# #股票#
中材科技形成以中材叶片（全国第一）为代表的复合材料制品、以泰山玻纤（全国第三）为代表的玻璃纤维及玻纤制品两大支柱型产业，另外积极发展锂电池隔膜业务。公司三大重点产业布局清晰、共振向上：1）玻纤需求旺盛，行业库存低位，价格维持高位，当前景气度高。2）近期风电装机仍较为旺盛、锂膜作为公司重点培育主导产业，产能释放，有望为公司带来新的利润增长点。
2021年3季度：营业收入52.83亿元（同比-1.45%/环比-2.49%），毛利润15.69亿元（同比+6.88%/环比-17.12%），毛利率29.70%（同比+2.17pct/环比-5.24pct），净利润8.27亿元（同比+29.22%/环比-36.97%），归母净利润8.0亿元（同比+29.41%/环比-36.81%）。
卖方研究预测2021-2023年EPS中位数分别为2.18、2.18、2.51，给予2022年17倍PE，对应目标价为37.06元。
（1）中材科技风电叶片股份有限公司。创立于2007年6月14日，中材科技持有中材叶片100%股权。2018-2020年，风电叶片板块毛利率分别为14.04%、18.64%和23.93%，毛利率有所波动。截至2020年底，中材叶片具备年产10GW风电叶片的生产能力。2018年以来，受下游风电整机行业景气度上升推动，公司叶片产品产能利用率逐步回升。2020年度，公司风电叶片产业向前五大客户销售产品金额86.46亿元，占叶片总销售金额的比重为96.31%，对风电行业景气状况及下游风电企业发展依存度较高。截至2020年末，中材叶片总资产761,273.81万元，总负债462,283.97万元，净资产298,989.84万元；2020年实现营业收入901,605.99万元，净利润100,141.56万元。风电叶片主要原材料为玻璃纤维和树脂。
（2）泰山玻璃纤维有限公司。成立于1999年9月。截至2020年末，泰山玻璃纤维有限公司总资产1,860,595.58万元，总负债1,044,764.36万元，净资产815,831.23万元；2020年全年实现营业收入694,006.88万元，净利润114,782.63万元。生产无碱玻璃纤维纱产品使用的原材料主要有叶腊石、硼镁钙粉、生石灰、天然气和石英粉，主要燃料是天然气。由于玻璃纤维行业属于资本、技术密集型企业，行业长期处于全球性的寡头垄断阶段。玻纤企业主要有六大企业，分别为美国欧文斯·科宁公司（OC）、美国匹兹堡工业公司（PPG）、巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）、重庆国际复合材料有限公司（简称“重庆国际”）、泰山玻纤、佳斯迈威（JM），OC在销售额方面仍处于国际领先。从我国玻璃纤维纱产能企业分布来看，巨石集团、重庆国际与泰山玻纤三家企业产能占全国产能的比例超过60%，其中巨石集团的产能达到150万吨，占比接近我国行业总产能的三分之一。
（3）中材锂膜有限公司。2016年3月10日在山东滕州设立。截至2020年末，总资产179,700.48万元，总负债167,724.60万元，净资产11,975.88万元；2020年实现营业收入19,692.64万元，净利润-9,051.91万元。净利润为亏损主要系补提以前年度的资产减值所致，2020年中材锂膜计提资产减值损失7,410.65万元，其中计提存货跌价准备6,322.24万元。锂电池隔膜的原材料主要为化工原料，主要包括超高分子量聚乙烯、白色矿物油、二氯甲烷等，因其产品技术含量较高，原材料占成本比例较低，约30%-40%。2020年中材科技合计销售湿法隔膜约4.2亿平米，实现销售收入6.1亿元。
（4）目前气瓶的国内制造商主要有中材科技（成都）有限公司和中材科技（苏州）有限公司、北京天海、浙江金盾等公司，国际制造商有意大利的Faber公司、韩国的NK公司、印度EKC等。苏州有限气瓶产品自投放市场以来，以优秀的产品质量，被国内整车厂、改装厂、中东、东南亚、中亚、东欧等中外国家和地区客户所接受认可，初步奠定了气瓶行业的市场品牌地位。2019年，成都有限CNG在国内整车市场占有率为63%，2020年超过70%，多年蝉联国内整车市场占有率之冠。高压复合气瓶方面，主要围绕CNG、氢燃料气瓶、储运等方向发展，氢燃料气瓶方面，率先研发完成国内最大容积165L及320L燃料电池氢气瓶，并投入市场形成销量；开发取证燃料电池车用及无人机用35MPa氢气瓶23种规格。
光伏组件、HJT/TOPCON之金辰股份（603396）
营口金辰机械股份有限公司,以下简称“金辰股份”。金辰股份(603396)是中国国家高新技术企业,专注于真空镀膜技术、自动化技术、设备智能化解决方案的创新型企业。金辰股份的高端智能装备广泛应用于新能源、新材料行业,并在全球范围内为客户提供行业智能制造解决方案。金辰股份始终关注技术革新和产业发展,在TOPCON高效电池和HJT高效电池PECVD设备方面取得重大突破。
投资要点
今年受俄乌地缘政治影响，能源通胀再次被提及，而欧洲新能源机会和美国对于光伏的支持，对于光伏板块无疑是重大利好。一是在光伏行业，龙头基本被我国垄断（自主可控）；二是俄乌战争属于黑天鹅，而持续这么久，欧美对于新能源的迫切，也是超预期的，光伏板块今年还是主线路。
在光伏组件装备产品方面，公司通过多年积累和持续发展，已具备光伏组件设备“全链条”供应能力。不过从2021年年报和一季报来看，增收不增利（提信用减值准备、
组件生产线市场竞争加剧导致毛利率下降、大宗原材料涨价等）。故公司向组建上游拓展，公司战略上具有前瞻性。
公司目前主要的看点，是HJT和TOPCon高效电池核心生产设备PECVD的研发、测试、技术迭代和市场拓展。该类设备有望成为公司未来的核心产品，成为公司新的业绩增长点。PECVD在HJT中价值占比约45%-50%（除开公司外，迈为股份、捷佳伟创）均有布局。公司与德国H2GEMINI（核心成员曾就职应用材料、梅耶博格、施密德等）合资设金辰双子，技术实力+股权机制行业领先，PECVD设备具有产能大、成本低等优点。
公司业绩一般，因前期仍以组件贡献为主（估计4季度硅料价格将有所下降，利好下游组建厂商）。后期的增量来自PECVD的量产和业绩贡献。可逢低关注。
风险提示：HJT电池推进速度不达预期；下游扩产不及预期。
通威股份跌停后，上机数控毫不迟疑接过接力棒。
上机数控和通威股份都是去年以来的光伏概念大牛股。昨天，通威股份跌停，今天上机数控跌停，它们的下跌，难道是毫无关联的偶然现象吗？
当然不是，肯定不是。
通威股份的跌停，跟资产减值预期有关；按理，上机数控刚刚发布利好，要合作进行30万吨颗粒硅生产及下游应用领域研发项目，有利好加持，股票不涨也就罢了，不至于跌停吧。
跌肯定有跌的道理。
一般人都会把今天上机数控的下跌归结为涨多了后的调整，我倒宁愿相信，是光伏背后的产业链传导，或者叫涨价链传导，出了问题。
正常产业链，原料涨价，最后买单的总是用户和消费者，也就是说，产业链上的所有玩家，都可以向下游直到终端用户转嫁涨价成本。但光伏产业链的最后用户是电厂，电厂接受高成本的电池片，电价高企，电卖给谁？
既然传导不下去，产业链涨价的结果，就是产能过剩，到头来，就是跌价。
那么，上机数控和通威股份的跌停，是不是意味着光伏概念的筹码开始松动，类似猪肉股你追我赶的下跌，即将开始？
鼎龙股份（300054）：CMP扭亏转盈实现盈利，电子材料平台厂商正式起航
事件：公司公告2020年年报及2021年一季报预告。
2020年：收入18.2亿元，同比增长58.2%；归母净利润-1.60亿元，同比下滑-569%；提出商誉减值3.72亿元后及其他影响1.32亿元后，公司盈利3.44亿元；2020年光电半导体材料实现毛利率24.6%。
21Q1：实现归母净利润0.32-0.38亿元，同比122%-164%；实现扣非净利润0.5-0.56亿元，同比增长1514%-1708%（21Q1非经常性损益为-1800万元，因子公司鼎汇微员工持股及股权转让影响，去年同期为1130万元收入）；鼎汇微（CMP业务主体）实现0.1-0.11亿元净利润。
传统业务：公司2020年因为传统行业持续价格战，果断进行商誉减值3.72亿元；且公司多方面影响1.32亿元损失，合计约为5.04亿元负面影响。
CMP抛光垫：全年实现0.79亿元；21Q1公司CMP抛光业务实现扭亏转盈，净利润1000-1100万元，论证了CMP抛光垫业务的加速放量。此外公司技术持续突破，当前已经实现了先进制程的开发，客户已覆盖国内核心客户。产能方面二期建设完毕，三期逐步推进，有望在需求爆发之时乘风而上。
PI浆料：当前黄色耐高温PI产品已取得多家客户G6生产线的全流程评价，2020年底顺利取得客户的首批吨级订单，打破日韩垄断，且已有1000t年产能，将会为面板显示材料国产化进度做出巨大贡献；此外透明PI持续推进，整体PI材料将会成为继CMP后更大的成长动力。
清洗液：公司已确定集成电路用CU-CMP后清洗液和蚀刻后残留物去除液的产品布局，研发和产品已完成CU PCMP清洗液DZ360系列和DZ380系列产品开发，同时确定蚀刻后清洗液DZP500和DZP700产品配方，内部验证通过。产能方面当前已完成300t/y，后续将扩大至1000t/y；后续将在潜江产业园再建1wt/y年产能，加速中国半导体材料国产化的进度。
横向拓展新材料，打造平台型材料企业。公司除了CMP抛光垫及PI业务之外，同时也积极开拓投入其他半导体及电子新材料，用以实现中国电子新材料国产替代的时代性重任。当前公司已经完成了CMP业务的扭亏转盈，快速突破，我们认为公司将会在不久的未来实现PI的突破，以及其他材料的国产化，帮助鼎龙股份平台型新材料厂商的加速启动。
盈利预测与投资建议：随着公司不断的在CMP抛光垫产品上的突破，对于下游客户、及下游客户产品的验证通过，我们认为公司2021年CMP业务将会启动放量；此外公司也积极布局显示材料领域，并且在传统业务上不断整合增加市场竞争力及整合行业，因此我们预计公司在2021/2022/2023年总营收将分别实现21.0/24.0/29.0亿元，归母净利润2.98/3.85/5.01亿元，对应当前市盈率50.6/39.2/30.1x，维持“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期。