【1.98亿元买理财！大额分红的钜泉光电要募资，第三次冲刺IPO能否如愿？（1）】
（你都那么有钱了，还要问投资人要钱吗？）
2021年12月13日，上交所受理钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“钜泉光电“）科创板IPO申请；历经4个月，科创板上市委员会将于2022年第32次上市委员会审议会议审议钜泉光电的首发事项。
此次为钜泉光电第三次申请上市，此前两次分别为2011年和2016年。
2011年钜泉光电尝试登陆创业板，因业绩下滑不满足创业板上市要求，公司主动撤回申请。
2016年，钜泉光电冲刺主板，因未充分披露与前景无忧的交易情况及利润下滑等原因，未能通过发审会。
乘着半导体赛道的东风，钜泉光电第三次申请上市，此次上岸科创板能否如愿呢？
（一）公司简介
钜泉光电成立于2005年，主营业务为智能电表相关的终端设备芯片的研发、设计与销售，主要产品包括电能计量芯片、智能电表 MCU 芯片和载波通信芯片。
2018-2020年度，公司研发费用投入分别为5048.71万元、5244.94亿元，5951.77亿元，实现营业收入17,136.65万元、30,017.65万元和37,901.97万元，最近三年营业收入的复合增长率为48.72%。公司关于研发费用、研发人员占比、发明专利及营业收入等要求均符合科创属性评价标准。
本次科创板上市，钜泉光电拟募集5.11亿元，用于三项芯片研发及产业化项目并补充流动资金。
表1 钜泉光电总募资用途
（下图1数据来源：招股说明书）
（二）股权分散无实控人，高额现金分红引关注
根据招股说明书，钜泉光电在报告期内实施了三次现金分红，2018年分配1296万元，2020年分配3456万元，2021年分配4320万元。
值得注意的是，2020年和2021年宣告发放的现金股利占上年净利润的比例为90.72%和69.56%。
表2 2019-2021年钜泉光电分红情况
（下图2数据来源：关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件审核问询函的回复报告）
在首轮问询中，上交所要求钜泉光电对高额现金股利做出解释。钜泉光电回复表明，公司向来重视股东回报，公司《章程》对定期分红做出每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润30%的规定。公司采用的经销模式回款速度较快，为稳定分红提供了资金保障。
值得关注的是，公司的高分红很大程度上受到公司股权结构的影响。
钜泉光电股权分散、无实际控制人。截至目前，公司共有26名法人或自然人股东，持有公司 5%以上股份的股东分别为钜泉香港、东陞投资、高华投资、炬力集成和聚源聚芯，分别持股 22.24%、13.73%、11.67%、8.75%和 6.53%。
公司董事长杨士聪、董事谢燕村、王颖霖、黄瀞仪穿透后分别持股8.59%、6.09%、7.56%、3.43%。总经理郑文昌、副总经理兼技术总监、产品研发部总监分别持股1.75%、1.90%，核心技术人员通过员工持股平台持有公司股份合计0.96%。
叶氏家族作为钜泉光电的财务投资人，通过高华投资、炬力集成、万军实业和自然人股东李云清持有27.72%股份。
由于叶氏家族和其他大部分股东为财务投资者，未参与实际经营，为了维护股东利益，现金分红成为股东获得投资回报的最重要方式。
但是身处产品快速迭代的半导体行业，钜泉光电需要投大量资金用于产品研发来保持公司长期的市场竞争力。如此股权结构和分红制度下，股东是否会为了短期利益，牺牲公司的长远发展值得担忧。
/// 本文共六部分，此为第一、二部分，更多精彩请继续阅读↓↓↓：
一、公司简介
二、股权分散无实控人，高额现金分红引关注
三、1.98亿元购买理财产品，钜泉光电为何还需募资？
四、市场空间有限、周期特征明显，盈利稳定性遭质疑
五、曾参股重要客户前景无忧，上市前转让相应股份
六、结语
#IPO#
科创板上市委：钜泉光电首发IPO获通过。
【1.98亿元买理财！大额分红的钜泉光电要募资，第三次冲刺IPO能否如愿？（2）】
（你都那么有钱了，还要问投资人要钱吗？）
（三）1.98亿元购买理财产品，钜泉光电为何还需募资？
2019-2021年，钜泉光电支付其他与投资活动有关的现金分别为1.42亿元、1.1亿元和1.98亿元，主要用于购买理财产品，可见公司尚有不少闲置资金。
表3 2019-2021年度其他与投资活动有关的现金流量情况
（下图1数据来源：关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件审核问询函的回复报告）
根据公司对拟募投项目的资金分配，计量芯、管理芯和SoC芯片的研发与产业化分别计划投入1.34亿元、1.26亿元和1.51亿元。
很显然，去年该公司用于购买理财产品的资金，足以覆盖任何一个项目的研发投入。
2019-2021年末，公司交易性金融资产余额分别为2500万元、1500万元和5300万元，用于购买短期浮动收益型银行结构性存款。
2021年末，交易性金融资产余额占流动资产的比重为18.14%，较前一年的5.64%大幅上升，亦表明公司流动资金较为充裕。
（下图2数据来源：招股说明书（上会稿））
钜泉光电在首轮问询回复中解释，公司营运资金主要用于满足多样化产品开发和保持技术先进性，按照30%的增长率测算未来三年公司的营运资金，计算得出营运资金缺口为1.6亿元。
尚且假设公司可以达成30%的增长率，资金缺口仍可由自有资金满足。但钜泉光电强调，公司历来注重股东回报，稳定高比例的现金分红在上市后仍将维持，因此需要将募集资金用于补充流动资金。
换言之，钜泉光电计划用向公众募集的资金来补充流动资金，再将多余的流动资金用于股东分红？即使公司目前股权分散，若成功上市后，现有股东仍为公司大股东，这种行为是否存在损害中小股东利益之嫌？
（四）市场空间有限、周期特征明显，盈利稳定性遭质疑
由于公司专注于智能电表这一细分板块，市场空间主要由国家电网和南方电网两网决定，图1呈现了国家电网智能电表的招标数量变动情况，2010-2015年智能电表招标总数整体呈上升趋势，2016年开始市场趋于饱和，招标数量下降，2017年来到谷底。
根据公司在第二轮问询回复中对市场规模与替换速度的测算，第二轮智能电表更换自2018年开始需8-9年时间完成，即本次轮换将持续至2026年左右，市场规模呈现周期性变化。
图1 国家电网2010-2021年单、三相智能电表招标总量
（下图3数据来源：招股说明书）
公司的营业收入及增速受电表铺设周期的影响较大。图2为钜泉光电2007-2021年的营业总收入及同比增速变化情况（由于公司未披露2017年年报，2017年数据由2017年半年报年化计算得出，下同）。
wind公开的该公司年报数据显示，公司营业收入在2011年、2019年实现高速增长，而分别在随后年份迅速下滑。2012至2018年，公司营业收入增速持续维持在低位，其中2013、2014、2017、2018年增速在0.5%以下。
图2 2007-2021年钜泉光电营业总收入及同比增速变化
（下图4数据来源：wind）
公司净利润呈现比营收更大幅度的波动，在2007-2021年15年间，净利润较上年下降的年份有7年，2018年净利润仅774万元，这也是2018年钜泉光电上市失败的直接原因。
图2 2007-2021年钜泉光电净利润及同比增速变化
（下图5数据来源：wind）
值得关注的是，在盈利波动性极强的情况下，公司的现金分红持续稳定。根据公司首轮问询回复，在2007-2020年间，仅2018年未进行分红。公司长期以来坚持的现金分红政策是否符合公司稳健经营的需要值得商榷。
/// 本文共六部分，此为第三、四部分，更多精彩请继续阅读↓↓↓：
一、公司简介
二、股权分散无实控人，高额现金分红引关注
三、1.98亿元购买理财产品，钜泉光电为何还需募资？
四、市场空间有限、周期特征明显，盈利稳定性遭质疑
五、曾参股重要客户前景无忧，上市前转让相应股份
六、结语
#IPO#
曾因业绩真实性被否，三进宫的钜泉光电科创板能否圆梦？
12月13日科创板显示，上海钜泉光电科创板IPO申请被受理，公司拟发行不超过1440万股，募集5.11亿元，其中双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目（1.34亿）、双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目（1.26亿）和智能电网双模通信SoC芯片研发及产业化项目（1.51亿）合计使用募集资金4.11亿，剩余1亿元用于补充流动资金。募集规模中规中矩，募投项目也有诚意，起码不像联想集团这样，近一半用来补充流动资金。
值得注意的是，随着申报科创板的被受理，公司也第三次向资本市场市场发起进攻，堪称三进宫。2016年5月公司挂牌新三板，2018年4月终止挂牌，前后持续两年零一个月。如果将新三板包含在内，公司四次冲刺资本市场，成功一次，成功率也相当低。
相关资料显示，公司2012年启动了创业板IPO，但于2013年终止审查。2017年11月公司尝试登陆主板，结果被证监会发审委否决，业绩真实性是被否的主要原因之一。
2014-2016年，钜泉光电营收为1.47亿、1.5亿、1.63亿，归母净利润为0.40亿、0.35亿、0.35亿。公司招股书显示，2018-2020年其营收为1.71亿、3.00亿和3.79亿，归母净利润为0.08亿、0.38亿和0.62亿。2014-2016年公司净利率还能维持在20%以上，2018-2021H1由4.7%提升至17.3%，还远未达到之前的水平。
2014-2018年公司成长性非常一般，但2019年开始增长迅速，主要是2018年开始智能电表招标回暖，2018-2020年国网单、三相智能电表招标数量为0.53亿只、0.74亿只、0.52亿只，受下游需求回暖，公司计量芯片营收也从1.1亿元增长至1.93亿元。2021年国网招标0.67亿只，比2020年同比增长28.8%；公司1-6月营收2.02亿，为2020年营收的53.3%。今年营收超过去年问题不大，但要考虑周期性。遇到招标小年，公司也难熬。
可比公司中，上海贝岭与复旦微电营收均超过10亿元，复旦微电今年将超过20亿，相比而言钜泉光电体量更小。上海贝岭今年上半年综合毛利率接近40%，复旦微电也达到18.8%，公司综合毛利率43.02%，要比上海贝岭更高。
公司产品主要有电表用的计量芯片、MCU芯片和载波芯片，其中计量芯片毛利率超过40%，要高于竞争对手上海贝岭35%左右的水平。招股书中公司提到，因为收入结构中毛利率较高的三相计量芯片毛利率较高（超过53%），使得计量芯片毛利率更高。公司MCU芯片毛利率（23%左右），低于复旦微电（33%左右）；载波芯片毛利率61%-65%，超过东软载波，但低于力合微等。
在行业地位上，三相计量芯片公司市占率第一；单相计量芯片第一，单相SoC芯片第一，智能电表MCU行业第二，仅次于上海贝岭；载波芯片有一定市场份额。
纸面上，公司有一定的行业竞争力，但因为行业特殊性，公司太过依赖国网电表招标。销售地域上，境外市场占比很小（上半年3.43%，2020年最高7.7%），还是要看国内市场。
不知道这次公司会不会遇到业绩真实性方面的质疑。
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序号 代码 名称
1 600487 亨通光电
2 603237 五芳斋
3 688622 禾信仪器
4 688131 皓元医药
5 688391 钜泉科技
6 688131 皓元医药
7 688131 皓元医药
8 688718 唯赛勃
9 688131 皓元医药
10 002980 华盛昌
11 688131 皓元医药
12 688131 皓元医药
13 688131 皓元医药
14 688131 皓元医药
15 688131 皓元医药
16 688150 莱特光电
17 688131 皓元医药
18 688131 皓元医药
19 002135 东南网架
20 002318 久立特材
21 688131 皓元医药
22 688131 皓元医药
23 688150 莱特光电
24 688150 莱特光电
25 688699 明微电子
26 688150 莱特光电
27 002965 祥鑫科技
28 001332 锡装股份
29 002191 劲嘉股份
30 601077 渝农商行
31 603690 至纯科技
32 688789 宏华数科
33 688208 道通科技
34 688259 创耀科技
35 603324 盛剑环境
36 688375 国博电子
37 688056 莱伯泰科
38 000988 华工科技
39 300161 华中数控
40 688208 道通科技
41 430047 诺思兰德
42 688007 光峰科技
43 600004 白云机场
44 688208 道通科技
主力资金净流入与净流出个股排行榜
一、主力净流入
1 招商银行 5.46亿
2 西藏矿业 3.87亿
3 紫金矿业 3.65亿
4 贵州茅台 2.84亿
5 胜通能源 2.23亿
6 北方稀土 2.12亿
7 N钜泉 2.08亿
8 平安银行 2.01亿
9 赛力斯 1.60亿
10 洋河股份 1.58亿
11 金洲管道 1.42亿
12 格力电器 1.42亿
13 东方财富 1.40亿
14 中国平安 1.20亿
15 郑煤机 1.17亿
16 贝肯能源 1.16亿
17 宁波银行 1.09亿
18 方大集团 1.08亿
19 海康威视 1.05亿
20 中兴通讯 9448.22万
21 海螺水泥 9394.74万
22 比亚迪 9244.07万
23 上海机场 9182.14万
24 兴业银行 9043.80万
25 鹏都农牧 8882.06万
26 德方纳米 8729.92万
27 五 粮 液 8634.19万
28 长安汽车 8400.00万
29 第一创业 8355.89万
30 万 科Ａ 8274.91万
31 青海春天 7897.45万
32 大北农 7870.58万
33 立讯精密 7471.98万
34 广汽集团 7335.12万
35 恒瑞医药 7159.44万
36 邮储银行 7024.42万
37 N联特 6782.01万
38 爱美客 6653.25万
39 天华超净 6357.17万
40 青岛啤酒 6315.68万
41 美的集团 6091.98万
42 赣锋锂业 6046.63万
43 当升科技 5983.54万
44 中国电信 5979.19万
45 中国建筑 5859.12万
46 赤峰黄金 5803.75万
47 金贵银业 5757.95万
48 广博股份 5752.40万
49 新 希 望 5687.01万
50 傲农生物 5477.22万
二、主力净流出
1 药明康德 -10.43亿
2 凯莱英 -2.75亿
3 隆基绿能 -2.18亿
4 粤宏远Ａ -2.02亿
5 特变电工 -1.79亿
6 东方雨虹 -1.77亿
7 海联金汇 -1.66亿
8 宁德时代 -1.64亿
9 通威股份 -1.63亿
10 舍得酒业 -1.58亿
11 天顺股份 -1.50亿
12 南山控股 -1.49亿
13 鹏辉能源 -1.47亿
14 南京证券 -1.41亿
15 南都电源 -1.37亿
16 科信技术 -1.34亿
17 广汇能源 -1.29亿
18 中洲控股 -1.15亿
19 中国船舶 -1.14亿
20 合盛硅业 -1.13亿
21 国电电力 -1.11亿
22 仁东控股 -1.10亿
23 瑞康医药 -1.09亿
24 TCL中环 -1.06亿
25 博深股份 -9826.57万
26 大金重工 -9798.18万
27 京北方 -9754.54万
28 泸州老窖 -9721.87万
29 泰格医药 -9415.99万
30 浙江建投 -9310.13万
31 上海电力 -9253.87万
32 中兵红箭 -8841.75万
33 中交地产 -8451.24万
34 九洲药业 -8325.16万
35 中科电气 -8125.79万
36 太阳能 -8049.49万
37 兰卫医学 -7982.75万
38 博腾股份 -7949.17万
39 明阳智能 -7764.14万
40 山西路桥 -7742.55万
41 爱尔眼科 -7721.09万
42 驰宏锌锗 -7626.93万
43 吉电股份 -7385.18万
44 固德威 -7313.50万
45 贵广网络 -7309.96万
46 亨通光电 -7107.67万
47 捷佳伟创 -7092.85万
48 万泰生物 -7022.27万
49 北新路桥 -6957.06万
50 阳光电源 -6870.99万
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主力资金净流入与净流出个股排行榜
一、主力净流入
1 招商银行 5.38亿
2 贵州茅台 5.34亿
3 西藏矿业 4.43亿
4 N钜泉 3.59亿
5 紫金矿业 3.03亿
6 胜通能源 2.38亿
7 北方稀土 2.26亿
8 海康威视 2.17亿
9 比亚迪 2.07亿
10 平安银行 1.79亿
11 洋河股份 1.78亿
12 天齐锂业 1.76亿
13 金洲管道 1.61亿
14 赛力斯 1.55亿
15 格力电器 1.54亿
16 中国平安 1.39亿
17 航发动力 1.33亿
18 华西能源 1.33亿
19 方大集团 1.27亿
20 郑煤机 1.26亿
21 中航沈飞 1.22亿
22 宁波银行 1.21亿
23 贝肯能源 1.16亿
24 中航机电 1.14亿
25 中兴通讯 1.07亿
26 南方精工 1.04亿
27 海螺水泥 1.03亿
28 鹏都农牧 1.01亿
29 上海机场 9923.14万
30 N联特 9898.41万
31 通达股份 9880.59万
32 青岛啤酒 9878.24万
33 三花智控 9668.51万
34 恒瑞医药 9594.26万
35 兴业银行 9473.59万
36 德方纳米 9309.53万
37 长安汽车 8949.15万
38 华锦股份 8430.60万
39 青海春天 8406.72万
40 金贵银业 8026.02万
41 安凯客车 7801.06万
42 天华超净 7744.42万
43 宏创控股 7377.78万
44 广汽集团 7273.77万
45 当升科技 7192.82万
46 中航重机 7067.71万
47 中航电子 7002.45万
48 孚能科技 6736.81万
49 金地集团 6637.82万
50 赤峰黄金 6410.80万
二、主力净流出
1 药明康德 -10.98亿
2 凯莱英 -3.03亿
3 东方雨虹 -2.91亿
4 舍得酒业 -2.66亿
5 南京证券 -2.33亿
6 天顺股份 -2.25亿
7 隆基绿能 -2.23亿
8 特变电工 -2.08亿
9 粤宏远Ａ -2.05亿
10 上海电力 -1.90亿
11 海联金汇 -1.76亿
12 爱尔眼科 -1.69亿
13 广汇能源 -1.64亿
14 鹏辉能源 -1.60亿
15 万泰生物 -1.56亿
16 南山控股 -1.55亿
17 云铝股份 -1.52亿
18 阳光电源 -1.48亿
19 瑞康医药 -1.39亿
20 大港股份 -1.38亿
21 中国铝业 -1.34亿
22 仁东控股 -1.34亿
23 博腾股份 -1.34亿
24 泸州老窖 -1.32亿
25 合盛硅业 -1.31亿
26 驰宏锌锗 -1.29亿
27 南都电源 -1.28亿
28 科信技术 -1.28亿
29 钒钛股份 -1.28亿
30 中交地产 -1.27亿
31 中洲控股 -1.26亿
32 TCL中环 -1.26亿
33 复星医药 -1.23亿
34 浙江建投 -1.22亿
35 通威股份 -1.16亿
36 兰卫医学 -1.15亿
37 固德威 -1.13亿
38 中国船舶 -1.12亿
39 京北方 -1.09亿
40 中兵红箭 -1.09亿
41 永泰能源 -1.08亿
42 保利联合 -1.08亿
43 华发股份 -1.06亿
44 博深股份 -1.06亿
45 康龙化成 -1.02亿
46 铜陵有色 -1.01亿
47 中科电气 -9812.60万
48 三安光电 -9762.01万
49 亨通光电 -9608.97万
50 立新能源 -9459.98万
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10月13日 个股重要利好利空公告
一、利好部分
1、明阳智能：公司积极完善自身风、光、储、氢一体化布局，2022年截至9月底公司新增储能订单860Mwh，其中外部订单460Mwh。
2、钜泉科技：预计明年第一季度第一颗模拟前端AFE芯片会流片，主要切入动力电池、储能电池等市场领域
3、赣能股份：预计前三季度归母净利润1.46亿元-1.86亿元，同比扭亏
4、卫光生物：定增募资不超10.87亿元用于血液制品智能工厂建设等项目
5、莱特光电：新产品GreenHost材料已完成小批量订单交付
6、富祥药业：拟与凌凯医药在新型特种材料单体商业化生产方面合作
7、石大胜华：出资4.08亿元与中氟泰华设立合资公司，以投建10万吨/年液态六氟磷酸锂及其配套装置
8、迈赫股份：与比亚迪签署非生产性物料采购框架协议和两份设备采购订单
9、久立特材：目前拥有核电蒸发器用管产能500吨
10、皖能电力：在新疆昌吉成立新公司，注册资本4.9亿元人民币，经营范围含太阳能发电技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；风力发电技术服务等
11、东方国信：子公司上海屹通目前已与数家国有大行及商业银行实现数字人民币对接
12、潍柴重机：密切关注并开拓LNG船用发动机市场，目前订单充足
13、亨通光电：已在江苏射阳建设新海缆生产基地，预计一期将新增产能约15亿元
14、新时达：公司工业机器人产品涉及光伏行业
15、许继电气：如新能源车高压快充市场扩大，会相应带动三相计量表用量增加
16、德固特：具备生产制造LNG液化天然气储罐能力
17、麒盛科技：截至10月12日，耗资364.93万元首次回购29.06万股公司股份
18、百龙创园：2022年三季度，公司实现营业总收入55,036.50万元，同比增长16.56%；实现归属于上市公司股东的净利润11,799.07万元，同比增长57.23%
19、桐昆股份：截至10月13日，共耗资5.84亿元回购3547.66万股公司股份
20、德新交运：预计前三季度实现归母净利润为1.26亿元到1.56亿元，与上年同期相比，将增加6095.59万元到9095.59万元，同比增加93.71%到139.84%。
21、安必平：拟使用超募资金4300万元投建病理数字化和智能化应用开发项目
22、上港集团：预计前三季度归母净利润155.4亿元，同比涨32.4%
23、大庆华科：预计前三季度归母净利润2100万元至2300万元，同比上涨60.95%至76.28%
24、东华科技：非公开发行不超1.63亿股新股获证监会核准
25、圣阳股份：预计前三季度归母净利润9000万元至9500万元，同比增216.85%至234.45%
26、藏格矿业：预计前三季度归母净利润41.3亿元-42.3亿元，同比涨超4倍，氯化钾、碳酸锂等产销价同比走高
27、万和电气：前三季度预计实现归母净利润为5.25亿元-5.78亿元，同比增长0%-10%；受出口销售业务人民币兑美元汇率波动影响，汇兑收益同比有所增加
28、春立医疗：获认定国家级专精特新小巨人企业
29、金力永磁：预计前三季度归母净利润6.68亿元-7.03亿元，同比增长90%-100%
30、蓝黛科技：非公开发行不超1.16亿股新股获证监会核准
31、斯莱克：预计前三季度归母净利润1.6亿元-2亿元，同比增120%-170%
32、江丰电子：预计前三季度归母净利润2亿元-2.29亿元，同比增110%-140%
33、昇兴股份：预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为2亿元-2.15亿元，同比增长52.19%-63.6%
34、吉翔股份：预计前三季度实现归母净利润1.2亿元到1.8亿元，去年同期4290.05万元
35、瑞玛精密：预计2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润5379.32万元-6846.41万元，同比增长56.75%-99.51%
36、联赢激光：投资110万美元设立德国子公司以拓展海外市场
37、方正电机：拟32亿元投建年产300万套新能源驱动电机产业基地项目
38、仕净科技：拟吸收合并全资子公司江苏雄美
39、玉龙股份：拟现金收购陕西山金矿业不低于67%股权，核心资产采矿证已于2022年1月17日到期
40、方正电机：拟定增募资不超6.69亿元，控股股东将由卓越汽车变为智驱科技，并将由无实控人变更为高新区管委会，10月14日复牌
二、利空部分
1、天山股份：公司新疆区域受本轮疫情影响，8月-9月区域市场销量同比下滑20%-30%左右
2、千方科技：受疫情反复的影响，订单执行侧业务出现延后
3、阳光城：未能按期足额偿付“20阳城04”的回售本金及本年度利息
主力资金净流入与净流出个股排行榜
一、主力净流入
1 贵绳股份 1.60亿
2 天齐锂业 1.38亿
3 盛新锂能 1.30亿
4 晋控煤业 1.30亿
5 浙江永强 1.20亿
6 航天彩虹 1.20亿
7 中远海特 1.17亿
8 智微智能 1.11亿
9 沙河股份 9914.23万
10 南 玻Ａ 9894.07万
11 准油股份 9125.11万
12 中矿资源 9058.21万
13 振华科技 9047.41万
14 三花智控 8613.70万
15 美邦服饰 8350.53万
16 中航重机 8308.05万
17 贵州茅台 8235.90万
18 N唯万 8201.28万
19 丰元股份 7963.65万
20 中微公司 7521.82万
21 中远海能 7349.00万
22 徐家汇 7126.96万
23 维科技术 7097.89万
24 天虹股份 7075.39万
25 锦州港 7070.17万
26 航天电子 6847.69万
27 新华联 6800.39万
28 光威复材 6429.17万
29 招商轮船 6345.63万
30 常润股份 6210.93万
31 抚顺特钢 5926.60万
32 中国海油 5478.55万
33 中无人机 5402.13万
34 中航光电 5361.82万
35 派克新材 5356.22万
36 国科微 5080.24万
37 新城控股 4994.79万
38 英联股份 4829.65万
39 芯源微 4554.43万
40 中兴通讯 4528.50万
41 传艺科技 4506.09万
42 山东墨龙 4497.39万
43 药明康德 4495.19万
44 新联电子 4489.20万
45 招商南油 4467.69万
46 水发燃气 4414.97万
47 激智科技 4318.82万
48 C钜泉 4264.07万
49 铖昌科技 4252.88万
50 联影医疗 4235.95万
二、主力净流出
1 宁德时代 -8.82亿
2 比亚迪 -2.62亿
3 舍得酒业 -2.61亿
4 东方财富 -2.28亿
5 长安汽车 -2.18亿
6 光大证券 -1.89亿
7 特变电工 -1.88亿
8 通威股份 -1.87亿
9 五 粮 液 -1.80亿
10 京东方Ａ -1.76亿
11 云天化 -1.52亿
12 亿纬锂能 -1.37亿
13 天赐材料 -1.31亿
14 金洲管道 -1.24亿
15 中远海控 -1.22亿
16 云铝股份 -1.21亿
17 紫金矿业 -1.19亿
18 广博股份 -1.08亿
19 美锦能源 -1.07亿
20 农发种业 -1.03亿
21 天顺股份 -1.02亿
22 中金公司 -1.00亿
23 西藏矿业 -9113.31万
24 广发证券 -9097.45万
25 钒钛股份 -8892.62万
26 贝肯能源 -8659.78万
27 酒鬼酒 -8127.12万
28 中国天楹 -8099.24万
29 高德红外 -8083.44万
30 万 科Ａ -8042.83万
31 东方电气 -7902.03万
32 中国平安 -7870.72万
33 弘业期货 -7793.29万
34 紫光国微 -7773.61万
35 远兴能源 -7559.34万
36 欣旺达 -7492.14万
37 明阳智能 -7470.84万
38 中国能建 -7446.36万
39 山西路桥 -7269.08万
40 国元证券 -7252.90万
41 捷佳伟创 -7024.75万
42 盐湖股份 -6957.90万
43 北方稀土 -6921.82万
44 贵广网络 -6850.30万
45 新 希 望 -6818.89万
46 浪潮信息 -6810.90万
47 万华化学 -6802.59万
48 粤宏远Ａ -6743.18万
49 中通客车 -6663.00万
50 多氟多 -6567.10万
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