明天（6月25日）重点关注的板块

一、今日活跃股分析

1、光伏

光伏建筑一体化：森特股份3板，拓日新能 东南网架，嘉寓股份，瑞和股份，深赛格，东旭蓝天，启迪设计，维业股份，中利集团，东方日升

光伏：东方盛虹2板，华自科技2大板

裕兴股份，特变电工，安彩高科，智光电器

2、新能源车

整车：汉马科技4板

ID VP：均胜电子3板

零部件：旷达科技3板，瑞玛工业，徕木股份，英利汽车

锂电池：新轮科技，贤丰控股

3、科技股

三代半导体：东尼电子5天3板，智光电气

芯片：瑞斯康达

鸿蒙：舒化体育

RcB：深南电路

4、大消费

白酒/重组：众兴菌业

服饰：欣贺股份，报喜鸟

5、军工

杰赛科技，久之洋

6、其他

体育：安利股份

文化传媒：浙江广厦

浙江：物产中大

有机硅：三孚股份

建材：万里石

二、总结

三峡能源开板，成交277亿，大盘顺势调整就很正常。光伏建筑一体化一强独大，无其它亮点。航天航空、软件、医疗领跌。外资继续净流入超30亿，明天周五并是月末，防守为主。

之前讲过大盘阶段性调整很可能来自7月中，这几日已经有机构趋势股高位杀跌，假设是大资金提前抢跑，则不排除6月底7月上旬就提前到来。因此，接下来应该多考虑风险，至少要控制仓位。

热点方面，华为概念（鸿蒙、物联网等）。今天早盘上攻，但尾盘泄了，大概是担心润和软件复牌影响。润和软件周五复牌，是涨是跌很难预测。最好的选择是释放一波风险（一种是盘中抗住杀跌后弱转强，一种是跌一段时间缩量企稳后再重启上涨），直接上涨反而会遇到抛压。总之，如果润和不出现明显的亏钱效应，板块就没啥问题，反之就要小心这块的风险。板块有号召力的无疑是润和软件，跟得较紧的是思特奇，常山北明。

光伏建筑一体化。逆势大爆发，除了因为光伏板块处于相对低位外，还源于昨晚政策性利好。国家能源局正式启动整县屋顶分布式光伏开发试点，党政机关屋顶安装光伏发电比例不低于50%，学校、医院、村委会等屋顶安装光伏发电比例 不低于40%，工商业厂房屋顶安装光伏发电比例不低于30%，农村居民屋顶安装光伏发电比例不低于20%。

其中党政机关不低于50%，学校医院不低于40%，比例大超预期。所以光伏建筑板块涨停潮，同时带动光伏板块。

结构看，光伏建筑涨停潮，光伏产业链并未大涨，隆基、通威、阳光、福斯特等只小幅上涨，相对于新能源的锂电的涨幅偏小，后市具备一定的补涨空间。10cm龙头是3连板的森特股份，这斯长了小半年是有大资金潜伏在内的，20cm日内龙头是启迪设计。

芯片连涨多天，今天分化，但中军卓胜微、士兰微仍较坚挺，其余上涨较猛的富满电子、全志科技、瑞芯微也是小调整，没有出现明显的亏钱效应。芯片封测四大金刚长电科技、通富微电、晶方科技、华天科技底部走强。消费电子长盈精密、领益智造、东山精密、立讯精密补涨预期。板块纯看量价，仍无异常，关注板块资金是否有持续流出，如是就要防那一天突然暴跌；如果资金也无异常，则围绕这些强势股继续低吸高抛，按照小调整大趋势的方法做。

总的讲，后面还是关注新能源（锂电、光伏）、华为概念、芯片半导体、消费电子、军工、医药中的黄金赛道（CRO），只看优质龙头，少搞杂鱼，把握好结构波段，高抛低吸。最后再说一遍，7月中旬前要注意防风险，尤其是涨幅较大的个股。