大炼芯片之矛盾！

芯片行业最近的几个消息都比较矛盾。

一方面是在全国大炼芯片的热潮中大炼芯片之矛盾！，媒体披露出全国各地注册的芯片相关的公司热潮汹涌，而多个芯片烂尾的故事让大家觉得芯片这个事情的厉害。

凌通社接触到的各地也都在芯片招商114黄页sitemaps，搜索一下芯片小镇就可以知道地方的热情不是一般般的高。更有聪明的房地产商已经和地方政府一起开发各种芯片小镇，芯片园区。所以说芯片过热是肯定的。对此，发改委在被追问的时候，说了谁支持谁负责的官腔。

另一方面，虽然受到美国的制裁，全球芯片包括中国的景气度还是上升很快的，从中芯国际都台积电到三星，业绩都是杠杠的。因此，凌通社觉得，投资芯片产业链的本身没有任何问题。

芯片的问题是在于企业和地方是否真的对于芯片产业有长期的热情和能力。作为一个最高科技的产品，芯片极具专业化，在真正的技术密集和资本密集的背景下，芯片三角形的顶部只可能出现少数企业，具有垄断性，这有点如中国上学一样，如果都是看上最顶级的地方，那肯定不成功，如果合作者告诉你他就是最顶尖的技术，要超越全球顶尖公司，那么这肯定就是一个骗子。英特尔出售大连存储器业务是一个非常重要的信号，什么意思呢，即使是英特尔这样的芯片翘楚，在芯片行业某个部分也没有办法竞争过顶尖的几家公司。

但是，对于中国来说，虽然芯片是一个及其困难的事情，但也是一个不得不上的东西，所以上次一个买茅台的基金经理笑话一个买芯片的基金经理，凌通社觉得这个茅台经理起码没有基本的民族价值观，你闷声发大财也算了，嘲笑人家你就是猪。

中国企业如果要进入只能通过收购或者做好长期巨大亏损的准备，对于投资者来说，也要明白投资芯片就是长期的投资，除了少数几家公司，这些企业可能长期亏损长期要钱。而作为政府，凌通社觉得如果大力支持芯片产业，同样要做好长期投资的准备，此前大基金的各种撤退是不符合长期的理念的，不利于芯片产业的长期发展。

对于发改委的表态，凌通社觉得，中国经济的特点就是一放就乱一管就死，所以希望这个表态只是一种标准的姿态，因为钱烧在芯片等科技领域总比烧在房地产强！当然，对于纯粹的借芯片产业的诈骗活动，四个字：无情打击。

发改委：谁支持、谁负责

10月20日，国家发展和改革委员会召开10月份例行新闻发布会，国家发改委新闻发言人孟玮在会上回应芯片项目烂尾乱象时表示，“引导地方加强对重大项目建设的风险认识，按照‘谁支持、谁负责’原则，对造成重大损失或引发重大风险的，予以通报问责。”

国家发改委新闻发言人孟玮

孟玮表示，集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，地位十分重要。近年来，党中央、国务院高度重视集成电路产业发展，出台了一系列政策措施，支持和引导产业健康发展。在相关政策的支持推动下，我国集成电路产业发展势头向好，技术水平大幅提升，企业加速成长壮大。2019年，我国集成电路销售收入7562亿元，同比增长15.8%，已成为全球集成电路发展增速最快的地区之一。

孟玮指出，国内投资集成电路产业的热情不断高涨，一些没经验、没技术、没人才的“三无”企业投身集成电路行业，个别地方对集成电路发展的规律认识不够，盲目上项目，低水平重复建设风险显现，甚至有个别项目建设停滞、厂房空置，造成资源浪费。

孟玮表示，针对当前行业出现的乱象，国家发改委下一步将重点做好4方面工作。

一是加强规划布局。按照“主体集中、区域集聚”的发展原则，加强对集成电路重大项目建设的服务和指导，有序引导和规范集成电路产业发展秩序，做好规划布局。引导行业加强自律，避免恶性竞争。

二是完善政策体系。加快落实国发〔2020〕8号文，即关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策，抓紧出台配套措施，进一步优化集成电路产业发展环境，规范市场秩序，提升产业创新能力和发展质量，引导产业健康发展。

三是建立防范机制。建立“早梳理、早发现、早反馈、早处置”的长效工作机制，强化风险提示，加强与银行机构、投资基金等方面的沟通协调，降低集成电路重大项目投资风险。

四是压实各方责任。坚持企业和金融机构自主决策、自担责任，提高产业集中度。引导地方加强对重大项目建设的风险认识，按照“谁支持、谁负责”原则，对造成重大损失或引发重大风险的，予以通报问责。

英特尔向SK海力士出售存储器业务

韩国大型半导体企业SK海力士与美国英特尔10月20日宣布，SK收购英特尔的半导体存储器业务，收购额约为90亿美元。SK在用于长期保存数据的NAND型闪存市场将跃居第2位，仅次于首位的三星电子。

SK在临时存储数据的DRAM领域排在第2位，但在NAND领域仅排在第5位。如果收购第6位的英特尔，将在市场份额上超过现在第2的铠侠控股（Kioxia ，原东芝存储器）。SK提出加强NAND业务，签署了在铠侠控股上市后出资约15％的协议。

SK表示，计划在获得各国反垄断部门的批准后英特尔 大连 产品，在2025年之前完成收购。不过，英特尔的NAND工厂位于中国大连市，中国的批准进程有可能陷入僵局。

出售方英特尔将相当于个人电脑和服务器大脑的CPU（中央处理器）定为主力业务。还有限涉足固态硬盘（SSD）等存储器业务。英特尔以存储器产品为中心的“NSG”部门的营业收入2019年为44亿美元，占整体的6％。营业损益为亏损12亿美元。

英特尔此前讨论了撤出和通过与其他企业合作来提振NSG部门的业绩。该公司2019年将面向5G智能手机的半导体业务出售给苹果。在主力CPU业务的竞争日趋激烈的背景下，正在推进调整亏损业务。

日本9月半导体制造设备销售额增长8.7％

日本半导体制造装置协会（SEAJ）10月19日发布消息称，9月日本半导体制造设备的销售额同比增长8.7％，增至1937亿日元。随着5G的普及，负责运算的逻辑半导体和半导体代工领域的投资增加。目前，台湾和中国大陆企业拉动设备投资，但也有声音担忧中美摩擦导致的投资减速。

日本迪思科的半导体硅晶圆切割设备

随着5G的普及，智能手机芯片的需求等维持较高水平。逻辑半导体和代工领域的设备投资强劲，超过7月时的预期。

全球最大半导体代工企业台积电（TSMC）拉动投资，同时面向中国大陆代工企业的销售强劲。

该协会相关人士认为，中美摩擦对日本半导体制造设备供货的影响“目前有限”，但前景并不透明。美国政府9月针对中国中芯国际（SMIC）实施制裁，中国企业有可能调整今后的设备投资计划。此外，中国推进半导体国产化的趋势也可能加速。

台积电7～9月净利润增36％，华为订单大增

台湾积体电路制造（简称台积电、TSMC）10月15日发布的2020年7～9月财报显示，营业收入比上年同期增长22％，增至3564亿新台币，而净利润增长36％至1373亿新台币，按季度计算均创出历史新高。华为技术赶在美国加强制裁前的紧急订单大增。

另外，来自最大客户美国苹果的订单也表现强劲。面向10月开始上市的新款iPhone的最尖端半导体开始供货，推高了收益。

预计10～12月仍将维持强劲势头。台积电首席执行官（CEO）魏哲家在同一天举行的在线记者会上提出看法称，以面向“5G”智能手机为中心，将维持旺盛的订单。在此基础上表示“（2020财年）全年的营业收入预计同比增长30％”。

从9月中旬美国加强制裁的主要客户华为来看，截至9月的特需今后将完全消失。不过，面向苹果的供货将维持强劲英特尔 大连 产品，同时接到来自美国超微半导体（AMD）和美国高通等世界大型半导体厂商的大量订单，销售反而大幅增长。

台积电预测10～12月营业收入同比增长19～22％，达到124亿～127亿美元。

中芯国际业绩不错

10月15日晚间，中芯国际发布了上调第三季度收入和毛利率指引的公告。

公告显示，中芯国际上调三季度收入和毛利率指引。截至2020年9月30日止三个月的收入环比增长指引由原先的1％至3％上调为14％至16％，毛利率指引则由原先的19％至21％上调为23％至25％。

可以看出，中芯国际Q3季度的营收环比由微涨变成了大涨至最多16％，毛利率从预期的19-21％变成了23-25％，增加了4个百分点。

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